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正大如何保“平农业巨头玩转保险

时间:2019-01-08 05:18来源:银行
不知道平安集团董事长马明哲会不会唱香港歌手陈奕迅的《十年》,但汇丰和平安联姻的这十年,双方肯定都不是对明天没有要求,也不会是牵牵手就像旅游:在过去的十年时间里,平

  不知道平安集团董事长马明哲会不会唱香港歌手陈奕迅的《十年》,但汇丰和平安联姻的这十年,双方肯定都不是对“明天没有要求”,也不会是“牵牵手就像旅游”:在过去的十年时间里,平安以汇丰为“老师”,成为了国内实质意义上的金控集团;而汇丰从平安中抽身,换来了26亿美元的利润。因而,这十年时间,无论是对平安,还是对汇丰来说,都没白过。

  汇丰于昨日在港交所的一则公告,并没有因为A股的大涨而被淹没。汇丰称,其全资子公司汇丰保险控股有限公司及香港上海汇丰银行有限公司和买方卜蜂集团以及卜蜂集团旗下的全资附属公司正大环球投资股份有限公司于5 日签订买卖协议,将向其出售持有的共1232815613股平安H股股权,作价727.36亿港元,相等于每股59港元,以现金支付。

  汇丰公告称,根据国际财务报告准则计算,出售该等股份的除税后利润约为26亿美元,当中包括减除收购代价后对平安保险投资的账面值、有关的累计汇兑及其他储备重新分类等。

  至此,汇丰在平安身上这笔近10年来“最为成功”的投资以此收场;同时强调会继续与交通银行构建长远的银行业务策略关系。

  据悉,汇丰这次股权出售分两次完成,第一交易汇丰将在2012年12月7日转让256694218股股份,占总出售股权的20.8%。剩下的79.2%的股权将会在取得保监会批准后九个营业日或2013年1月7日两者中的较后日期转让,收购价也是每股59港元。

  “我们尊重汇丰的决定。”同样是昨日,中国平安副总经理兼首席保险业务执行官李源祥于昨日在桂林的媒体开放日间隙接受本报记者采访时表示,相信这些年汇丰对平安的投资获得了比较好的收益,是一个比较满意的投资。

  李源祥说,在过去平安成长的过程中,汇丰给了很多帮助,“在我跟汇丰高层接触的过程中,我觉得他们看好中国未来的发展以及平安的发展,过去汇丰是作为股东上的支持,现在可以看成是精神支持。”

  与此同时,李源祥认为,此次战略性股东的变动不会对平安造成影响,“我们以前在中国市场与汇丰有一些业务往来,比如银保方面,但在整体业务中不是非常大的比例,未来我们继续与他们合作。”

  在过去的10年里,汇丰在二级市场上从未减持过平安股份,但也从未增持过。不过随着平安股本不断扩大,汇丰的持股的确是下降了。汇丰公告称,对平安保险的投资于2011年12月31日的账面值为63.73亿美元,而在截至2011年12月31日以及2010年12月31日两个会计年度内,汇丰投资于平安保险应占的利润分别为9.46亿美元和8.48亿美元。

  “与其说,汇丰和平安的关系像夫妻,倒不如说两者更像兄弟稍微多点。”一位接安的人士称,现在是“兄弟分家”,大家各自干各自想干的事情去了,“但可以想象,如此相互了解的两家金融企业,将来定会有更多的合作机会出现。”

  事实上,早在2009年,汇丰在内地成立其合资寿险公司时,本报记者即已向时任汇控高层郑海泉询问“将来是否会卖出平安,或者其在合资寿险公司的股份来解决同城竞争的问题”。当时郑海泉只是表示,平安已经发展得很大,而汇丰在内地的合资寿险业务刚刚起步,竞争局面远未形成。

  在今年的11月19日,汇丰发布的一则公告透露,不时会收到第三方收购其持有平安那份的邀约。但在过往相当长的一段时间里,没有一家“有意向”企业的名字被披露过,外界甚至压根不曾想到过,汇丰有出售平安股份的打算。也正是在该则公告发布的第二天,正大集团才浮出水面。时隔一个月不到,正大“果然”独家吃下这么大比例的股份。

  如此巨额交易量花了短短数月时间就谈妥,进程似乎超乎寻常地快,正大进入“角色”速度之快,令市场咋舌。

  根据其官网介绍,正大集团是泰籍华裔实业家谢易初、谢少飞兄弟创办的知名跨国企业,创立于1921年,核心业务集中在农业、食品、零售以及电讯行业。目前,其在15个国家进行了投资,拥有28万员工,每年收入约为330亿美元。而从官网介绍来看,其唯一涉及金融行业的是2010年开业的,由原正大国际财务有限公司改制而成的外商独资法人银行正信银行有限公司。

  颇值得玩味的是,正信银行在中国业务的办公室地点选择在了上海中山东一路17号,它与友邦保险中国区“分享”了这栋位于外滩黄金位置的欧式建筑。换句话说,正信银行与最了解中国保险市场的友邦保险做了“邻居”。

  从平安的外资股东发展历程来看,无论是当初的摩根士丹利和高盛,还是之后的汇丰,“金融”两字总是他们身上挥不去的影子。而看似是股东之间的股份转让,但市场普遍认为中国平安在股东的挑选上有着自己的要求。

  一位平安原高管就曾经对媒体表示:“平安当初寻找外资股东的想法有两方面,一个是充足资本金,增强偿付与投资能力;第二是通过吸引外资入股获得一个有价值的合作伙伴。因此,平安曾经在1993年成功地吸引了摩根和高盛两个国际战略投资者,这次资本运作在1994年平安高速发展业务数字上立马显现其效果。”

  摩根士丹利和高盛获准各自出资3500万美元入股平安,各持有5.56%的股份,拉开了平安引进海外投资的序幕。

  据介绍,摩根士丹利和高盛两个国际战略投资者带来的显然不仅是资本。其不仅派顾问团进驻平安,并建议聘请国际知名的会计师事务所担任财务顾问,并且在内部监控、产品开发方面给了平安很多有益的经验和方案。

  而与汇丰控股的结合则被马明哲形容为“睿智与力量的拥抱”。中国平安在昨日的声明中仍然“感谢汇丰十年来对平安所做出的贡献。”中国平安在声明中称,自2002年投资平安以来,汇丰与平安在诸多领域开展了卓有成效的交流与合作,共同建立了亚洲最大、代表国际最先进水平的综合金融后援平台。帮助平安进一步完善了公司治理架构,健全了综合金融大后台,完善风险管控体系和平台等,对平安快速成长为国际一流的综合金融集团提供了丰富经验和技术支持,发挥了重要作用。

  但如今反观接盘者正大集团,作为一家农业龙头企业,能为中国平安带来什么?平安新闻发言人在回答本报记者的这个问题时称:“平安刚刚知悉股权转让,还无法对今后做出展望。”

  面对本报记者的同一问题,平安高管李源祥给出的答案也无特别之处,仅表示,新股东实力很强、认为中国未来的经济和市场发展空间很大、认同平安管理团队等。对于正大熟悉的东南亚市场,是否也将成为平安再次进攻海外的桥头堡?对此,李源祥表示,至少目前还没有这种计划。

  由此,正大集团对中国平安投资目的为财务投资的猜测不胫而走。“正大集团业务与金融行业关系不大,我们认为正大集团此次对中国平安是抱着财务投资而非战略投资的目的而来。”一位行业分析师认为。

  而本报记者也就此问题致电泰国正大集团,其工作人员表示不便评论,并称随后会向本报记者电邮相关说明。但至本报截稿时,记者并未收到相关内容。

  本报记者注意到,此次正大集团收购汇丰控股所持有的中国平安15.57%股份,所要付出的代价是727.36亿港元,以现金支付。如果按照其官网公布的年收入为330亿美元,那么这个交易额约为集团总收入的30%。而公开资料显示,正大在中国投资额近60亿美元,年销售额超过500亿人民币。这样算来,交易额甚至超过了正大集团在中国的整个年销售额。

  为何长期以来在中国的投资项目一直都是自己“看家主业”的正大突然对金融业发生了兴趣,并且“一口吃下”的是中国最大的非国有金融企业?收购资金将从何而来?

  国开行在正大背后的影子慢慢浮现。据了解,根据各方协定,正大为收购汇丰所持股份中的79.2%所支付的对价一部分以现金支付,另一部分则根据一项与国家开发银行香港分行的贷款协议提供融资,并称第二次完成交易的付款责任已得到国开行的担保作主要支持。

  事实上,国开行之前曾给予正大集团1000亿元的超大额度备用信贷。不过当时据媒体引述消息人士的话称,授信主要是投于国内新农村项目,和收购股权事宜并无关系。

  一系列的疑窦又由此产生了,国开行仅是扮演一个“提供资金支持”的角色吗?正大能持有平安多久?以马明哲为代表的平安高管团队对公司的控制力将加强,还是削弱?这些均需要时间来回答。

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